선진뷰티사이언스 공모주 청약 일정 및 기업 분석

 

  안녕하세요. 뭐든 다 이루는 김이룸입니다.

오늘은 화장품 원료 제조 업체인 선진뷰티사이언스 IPO와 관련해서 기관 투자자 대상 수요예측 결과 경쟁률, 공모가와 공모 청약 기간부터 선진뷰티 사이언스 매출 실적 및 기업과 관련해서 정리해보려고 합니다.

 

* 투자에 대한 판단은 본인에게 있습니다. 여러 증권사 레포트 및 경제 기사를 참고해 정리한 내용입니다.

 

<목차>

 

1. 선진뷰티 사이언스는 어떤 기업?

 

2. 선진뷰티 사이언스 매출 실적 및 전망

 

3. 선진뷰티사이언스 공모청약 일정 및 개요 

 

 

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1. 선진뷰티사이언스는 어떤 기업?

 

1) 화장품에 들어가는 원료를 납품하는 B2B 산업으로 세계적인 회사들에 수출하고 있음.

 

선진뷰티사이언스 제품 납품된 화장품들

 2) 국내 최초 화장품 소재 업체로 FDA 인증을 통과한 기업으로 국내에서 FDA 실사를 통과한 유일한 자외선 차단제 생산공장으로 무기계 자외선 차단제 소재 공장으로는 아시아에서 일본을 제외하고 첫 번째 FDA 승인을 받음.

 

3) 화장품 소재 업계 최고 수준의 기술력 보유 중임.

 

 

 선진뷰티사이언스는 나노기술, 캡슐화/복합화 기술, 헥토리이트 기반의 스키케어 소재 기술, 활성 성분 전달 기술, 마이크로비드 합성 기술, 표면 처리 기술, 화장품 제형화 기술과 같은 폭넓은 분야의 광범위한 기술을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 마이크로 비드, 자외선 차단 소재, 스킨 케어 소재 같은 다양한 소재를 생산하고 있습니다.

 

 

2. 선진뷰티 사이언스 매출 실적 및 전망

 

2019년 기준으로 선진뷰티사이언스의 제품별 매출 비중은 화장품 소재가 66%, 계면활성제가 30.5%, 산업용 소재가 3.5%를 차지하고 있는데요. 해외 수출 비중이 78%로 높은 편입니다. 특히 화장품 소재 내에서는 자외선 차단 소재가 56.5%, 마이크로비드 36.8%, 스킨케어 소재가 6.7%의 매출 비중을 차지하고 있습니다. 

 

 글로벌 차단제 시장이 2013년부터 연평균 9.1%로 성장해왔는데, 선진뷰티사이언스의 경우 5년간 연평균 23.1%의 매출이 증가했고(2007년부터 201년 까지 연평균 매출 성장률이 13.2%), 특히 해외 판매의 경우 54.9%의 성장률을 보였습니다. 국내 최초 화장품 소재 업체 중에서 FDA 승인을 받아, 신공장을 구축했다는 점에서 앞으로 수익성이 더 좋아질 것으로 기대해볼 수 있습니다.

 

 

2015년부터의 제품별 매출액 추이 전망 및 2021년 예상 실적도 그래프로 살펴볼 수 있습니다. 

 

 2020년 실적은 3,4분기 연결기준 매출 357억 원, 영업이익 36억원을 기록했습니다. 

 

 

선진뷰티사이언스의 동종업계에서 유사회사의 PER과 비교해보면 한국콜마, LG생건, 아모레퍼시픽, 코스맥스, 클리오, 코스메카코리아, 네오팜, 잉글우드랩, 대봉엘에스와 비교해볼 수 있는데요. 솔직히 B2C 사업 매출 비중이 큰 기업들과는 비교하기 애매한 부분이 있긴 합니다만, 동종업계에서 PER만으로 판단했을 때 현재 가격이 저평가된 가격이라고 볼 수 있습니다. 

 

3. 선진뷰티 사이언스 공모청약 일정 및 개요

 

* 기관 수요예측 1431.28 대 1

 기관 수요예측 결과 경쟁률이 지난해 상장한 카카오게임즈, 포인트모바일에 이은 코스닥 역대 3위 기록했습니다.

* 공모가 1만 1500원 (희망밴드 가격 상단)

공모가가 1만 1500원으로 괜찮은 가격(?)이 아닌가 싶습니다. 

* 공모물량 : 32만 주

* 공모청약 공동주관사 : 신한금융투자, 삼성증권 

* 공모청약일 2021년 1월 18일~19일

* 상장예정일: 2021년 1월 27일 코스닥 시장 상장

* 상장 후 유통가능 및 매도금지 물량 : 유통가능물량은 1,985,380주(약 199만 주)로 전체 주식의 32.46% 

 

  선진뷰티사이언스의 공모주 청약 일정은 모바일 게임 퍼블리셔 업체인 모비릭스, 마스크 및 에어필터 제조업체인 씨앤투스성진과 일정이 겹치는데요. 

3개의 청약이 겹쳐있기 때문에 자금력이 되는 한에서 선택과 집중이 필요할 것으로 보입니다.